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中信建投证券8月7日研报表示，近日，中国联通启动2023年5G网络设备集中采购项目，共计划采购69万站及相关辅材和服务等，预计采购预算为402.39亿元（不含税），采购量超出市场预期。我们认为，虽然运营商5G相关资本开支指引将有下降，但今年5G基站集采数量明显超出此前市场预期，建议关注5G产业链相关公司。
2023Q2，北美四家互联网厂商（亚马逊、谷歌、微软、Meta）的资本开支为334.2亿美元，同比下降9.56%，降幅较2023Q1扩大，主要系亚马逊与Meta资本开支明显下降，其2023Q2资本开支同比降幅分别为27.15%和18.52%，下降的原因主要与非AI等服务器的需求下降有关。虽然Capex降幅扩大，但是各家互联网厂商对未来的资本开支维持较为乐观的指引，并对AI业务发展均给予较高期待。本周，算力板块经过调整后出现反弹，我们认为无论从短期业绩还是长期展望来看，算力板块都具备较好的投资机会，持续推荐算力板块。
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